Безрадостные фейерверки.
На следующей неделе российские металлурги отметят
профессиональный праздник. Правда, получится он не слишком
радостным. Практически все предприятия отрасли переживают не
лучшие времена. Правительство в ближайшее время собирается
утвердить меры по поддержке отрасли, которые принято неофициально
называть "концепцией развития металлургии". Предприниматели
настаивают на скорейшем принятии документа и подчеркивают, что
без участия государства преодолеть нынешний кризис будет сложно.
Ситуация на рынке не внушает особого оптимизма. Даже если
большинство просьб и требований хозяев металлургических
предприятий будет учтено властями, в ближайшие месяцы индустрии
придется позабыть о больших прибылях. Ей остается надеяться на
понимание правительства и готовиться к тяжелым дням. Хотя внешне
это не слишком заметно. На день металлурга в большинстве крупных
компаний запланированы приемы, а кое-где и фейерверки.
Российский металлургический комплекс выглядит сейчас не
слишком привлекательно. Пожалуй, нет ни одного предприятия,
которое за последний год могло бы похвастаться серьезной
прибыльностью. Есть тому как субъективные, так и объективные
причины.
Очевидно, что многие производственные мощности отрасли
морально устарели. Кроме того всемирная ценовая конъюнктура также
сыграла против промышленников. В итоге получилось, что индустрия,
которая еще несколько лет назад считалась с точки зрения
рентабельности одной из самых благополучных, сейчас обращается за
помощью к чиновникам.
Представителям цветной металлургии повезло несколько больше,
чем коллегам, занимающимся черными металлами. Аналитик
инвесткомпании "никойл" вячеслав смольянинов отмечает, что, как
только мировая экономика переживет рецессию и вновь начнется
рост, те смогут вернуться на завоеванные позиции.
Впрочем, пока мировые индексы экономической активности не
растут. Как отмечают, например, в сибирско-уральской алюминиевой
компании, в ближайшее время их аналитики не видят тенденции к
улучшению ситуации. Алюминщики столкнулись и с еще одной
проблемой. На рынке появляются новые игроки из китая и арабских
стран, которые наращивают объемы производства. В итоге
предложение давно уже превышает спрос.
Достаточно тяжело обстоят дела и у производителей других
цветных металлов. Так, как признает гендиректор уральской
горно-металлургической компании андрей козицын, при цене менее
1500 долларов за тонну меди рынок становится просто
нерентабельным. К тому же и рентабельность производства далеко не
идеальна, а технологическое отставание российских цветных
металлургов от зарубежных конкурентов все еще велико.
Главные пожелания властям цветных металлургов просты: отменить
экспортную пошлину на их продукцию и подправить налоговое
законодательство, чтобы инвестировать в производство было
выгодно. Впрочем, что касается налогов, их единодушно
поддерживают и коллеги из "черного цеха".
В черной металлургии ситуация также малорадостна. Отрасль еще
до конца не структурирована, и на рынке одновременно существует
множество мелких игроков, продукцию которых сейчас принято
относить к неэффективной. В принципе разрабатываемые сейчас "меры
по поддержке" направлены в том числе и на закрытие неэффективных
мощностей. Разумеется, главными сторонниками этой идеи являются
крупные металлургические компании. Впрочем, крупным
металлургическим концернам мало убрать с рынков слабых игроков.
Как отмечает старший консультант инвестиционной компании "русские
инвесторы" кирилл жиляев, высокая себестоимость и технологическая
отсталость в сумме с тарифными барьерами на внешних рынках делает
производство на российских предприятиях уязвимым. К тому же, как
отмечает вячеслав смольянинов из "никойла", российский внутренний
рынок будет в ближайшие годы расти куда медленнее, чем рынки
развитых стран, а значит, большого спроса на металл не
предвидится, а внутренняя цена останется ниже экспортной.
Выходит, что сокращение производства неизбежно.
Особняком на российской металлургической карте стоят трубные
компании. Спрос на их продукцию выше и стабильнее. Особенно это
относится к тем трубникам, которые работают с нефтяными и
газовыми компаниями. Если цены на природные ресурсы будут
высокими, то потребность в трубах для транспортировки газа, нефти
и нефтепродуктов будет сохраняться. Однако трубникам тоже
необходимо улучшать качество продукции, а передел российского
рынка еще не завершен. Еще совсем недавно гремели бои за
таганрогский металлургический комбинат. Переговоры между всеми
заинтересованными сторонами, как отмечает президент владеющей
контрольным пакетом акций завода компании "ринако" евгений
туголуков, все еще продолжаются. В условиях незавершенной
интеграции думать о развитии не так-то просто.
* * *.
ДМитрий гиндин, президент холдинга "металлоинвест":
металлургическая отрасль действительно оказалась сейчас в не
самой простой ситуации. Потому мы в целом поддерживаем
предложения металлургических комбинатов по сокращению
нерентабельных производств, выведению из отрасли неэффективных
мощностей. Однако многие рабочие с предприятий-банкротов
останутся без работы, и нужно найти решение, как их поддержать.
Мы считаем, что правительство должно работать в более тесном
контакте с местной администрацией, чтобы предотвратить социальный
взрыв и обеспечить гарантии сокращаемым с предприятий работникам.
Что касается крупных металлургических предприятий, то они заняты
оптимизацией производства, улучшением качества продукции,
расширением рынков сбыта, а потому закрытия и сокращения им вряд
ли грозят.
Очевидно, что без серьезных инвестиций в производство и
основные фонды добиться оптимизации сложно. Поэтому для повышения
инвестиционной привлекательности предприятий холдинга в 2002 году
на развитие производства планируется выделить в виде инвестиций
130 миллионов долларов. В прошлом году на крупнейшем предприятии
холдинга - михайловском горно-обогатительном комбинате - все
запланированные целевые программы и инвестиционные проекты (на
сумму 151,3 млн рублей) удалось выполнить. Результатом мы
довольны.
Эффект от инвестиционных программ составил 36,5 млн рублей, а
в нынешнем году ожидается снижение издержек на 400,1 млн рублей.
До 2004 года объем инвестиций на модернизацию производства
комбината должен составить около 20 млн долларов. Здесь мы особое
значение придаем программе улучшения качества концентрата и
окатышей. Сразу сделать это не удастся. Программа модернизации
рассчитана до 2010 года, и, согласно ей, планируется увеличить
процент содержания железа в руде при одновременном снижении
издержек производства. Срок проектирования и строительства -
около 5 лет, а стоит она 100-150 млн долларов.
* * *.
АНдрей козицын, генеральный директор угмк-холдинга (уральская
горно-металлургическая компания):
основная задача металлургической отрасли - выдержать
конкуренцию на внешнем рынке. Сегодня мы в большой степени
зависим от экспорта, поскольку внутреннее потребление по-прежнему
остается невысоким, а перспектива увеличения спроса невелика.
Например, по меди внутренний спрос, по прогнозам, вырастет к 2010
г. Лишь на 50% к сегодняшнему уровню.
Возможность успешной конкуренции на внешнем рынке зависит от
экономических условий, а они ухудшаются. Рентабельность
российской металлургии неуклонно снижается. Медная подотрасль -
не исключение. В 2000 году на угмк, которая производит 38%
отечественной меди, она составляла 15,5%, в 2001-м - 12,6%, а в
этом году мы ожидаем только 8,4%. Раньше отрасль жила за счет
относительно высоких мировых цен на медь, а также так называемых
"внутренних конкурентных преимуществ": дешевых тарифов
естественных монополий и рабочей силы. Сегодня тарифы и
себестоимость растут, а мировые цены снижаются. Например, во
втором полугодии 2001 года, когда цена на медь упала ниже уровня
1500 долларов за тонну, экспорт был для угмк убыточным.
Вступление в вто, рост конкуренции требуют привлечения
масштабных инвестиций. Делать это необходимо, несмотря на низкие
прибыли. В угмк инвестиции вкладываются во внедрение, организацию
и производство продукции высоких переделов, в организацию выпуска
продукции на уровне евростандартов. Что касается развития
сырьевой базы, то основные инвестиции угмк будут связаны с
удоканским месторождением. Переработка дополнительных объемов
концентрата (порядка 250-300 тыс. Тонн в год) потребует
строительства новых медеплавильных и медеэлектролитных
производств. А это означает дополнительные инвестиции в 1 млрд
долларов сша.
Самим предприятиям сегодня инвестировать в производство
сложно. Налог на прибыль снизили с 35 до 24%, но одновременно
были отменены льготы по налогообложению прибыли, направляемой на
инвестиции. В итоге стоимость инвестиций существенно возросла. В
то же время привлечь ресурсы у сторонних инвесторов на короткий
срок по-прежнему непросто.
* * *.
ЛЕонид рожецкин, заместитель председателя правления
горно-металлургической компании "норильский никель":
гмк "норильский никель" планирует в 2002 году инвестировать в
развитие производственной базы 400 млн долларов. Это сопоставимо
с объемами наших инвестиций за прошлый год. В основном вложения
приходятся на заполярный филиал компании. В первую очередь это -
строительство на медном заводе двухзонной печи, реконструкция
надеждинского металлургического завода и обжигового цеха
никелевого завода. Значительные средства инвестируются также в
развитие горно-рудного производства. Кроме того, в рамках этой
суммы мы предусмотрели финансирование развития производства на
комбинатах "североникель" и "печенганикель" кольской гмк, но эти
затраты несопоставимы с затратами в заполярном филиале, где
производится более 70 % всей нашей продукции.
Все запланированные расходы на развитие производства -
собственные средства компании. К услугам кредитных организаций мы
обращаться пока не собираемся.
* * *.
АНатолий кручинин, генеральный директор оао "северсталь":
в июне 2002 года впервые за полтора года на внутреннем рынке
россии наметился рост цен на основные виды черного
металлопроката. Его лидерами стали горячекатаный и оцинкованный
лист. Предыдущие колебания цен на черный металлопрокат не
превышали 2% в месяц и, как правило, носили временный характер.
Очевидно, что этот рост продолжится в связи с ростом цен на
услуги естественных монополий.
На внешних рынках ситуация улучшается. Там наблюдается
тенденция подъема цен практически по всем видам металлопроката.
Подъем последовал почти за годичным периодом стагнации и
банкротств в металлургическом секторе. Однако нынешнее повышение
носит ярко выраженный спекулятивный характер, поскольку
сколько-нибудь существенного сокращения мировых мощностей по
выплавке, по производству металлопроката не произошло. По нашему
мнению, в ближайшее время рост экспортных цен остановится, и цены
на металл в течение осени в лучшем случае не претерпят серьезных
изменений, а в худшем - пойдут вниз.
Таким образом, продажи в конце года будут приносить
металлопроизводителям меньшую прибыль, чем сейчас.
Тем не менее отказываться от инвестиционной политики мы не
собираемся. Инвестиционная программа рассчитана до 2010 года и
оценивается почти в 1 млрд долл. Сша. В основу бизнес-плана легли
три магистральных направления. В 2002 году будут сделаны
энергичные шаги по реализации совместного с европейской группой
"арселор" проекта по производству оцинкованного проката для
автопромышленности. Другие направления - производство штрипса для
труб большого диаметра и перевод производства сортового проката
на непрерывное литье заготовки. Серьезные инвестиции
предполагаются также в программу энергосбережения. Мы хотим
увеличить продажу более сложных видов продукции с высокой
добавленной стоимостью.
* * *.
ЕВгений туголуков, президент компании "ринако" (владеет
контрольным пакетом акций таганрогского металлургического
завода):
если говорить о ситуации вокруг таганрогского
металлургического завода, который уже длительное время находится
в центре внимания общественности, то она нормализуется. В
настоящее время идет конструктивный диалог как с представителями
миноритарных акционеров, так и с руководителями региональных
органов власти. Несмотря на последние события, мы не стали
отказываться от инвестиций. В настоящее время идет речь о
создании новой инвестиционной программы, направленной на
разработку и производство новых импортозамещающих буровых труб,
рассчитанных на работу в районах крайнего севера, где очень
низкие температуры; в районах средней азии, где в добываемой
нефти высоко содержание серной кислоты; в проектах "сахалин-1" и
"сахалин-2", где бурить и добывать нефть приходится на дне
океана. Пока этот вид продукции не производится в россии, хотя на
него существует устойчивый спрос. Значит, есть хорошая
возможность занять пустующую нишу.
На заводе продолжается выполнение уже принятой инвестиционной
программы модернизации производственных мощностей, которую мы
оцениваем в 200 млн долларов. В итоге удалось построить новые
комплексы, что сразу же позволило нам подписать контракт с
"газпромом" на поставку приобретавшихся ранее исключительно за
рубежом специальных бурильных труб для агрессивных сред оренбурга
и ямбурга. Сегодня завод стал российским монополистом по
производству таких труб.
Кирилл пальшин, palshin@izvestia.ru.
|
